опрос на cleandex
Проект Консалтинговой группы "Текарт" в области чистых технологий
+7 (495) 790 75 91 #113 Оставить заявку

Крупнейшие сделки на мировом рынке чистых технологий в 2011 году

31.01.2012
Крупнейшие сделки на мировом рынке чистых технологий в 2011 году

Крупнейшее финансирование активов - 2,76 млрд долл., сделка M&A - 7,93 млрд долл., прямые и венчурные инвестиции - 0,91 млрд долл., IPO - 1,43 млрд долл.

Анализ крупнейших сделок на мировом рынке чистых технологий выполнен на основании данных Bloomberg New Energy Finance. Ранее на сайте ИАА Cleandex был опубликован альтернативный анализ инвестиций в 2011 году от Cleantech Group.

 

Финансирование активов

В сегменте финансирования под обеспечение активами 10 крупнейших сделок были совершены в отраслях солнечной (6 соглашения) и ветряной энергетик (4 соглашений). Каждая из сделок подразумевала выделение средств в объеме не менее 1,5 млрд долл.

Крупнейшим проектом, получившим в 2011 году финансирование, стало строительство офшорной ветряной фермы мощностью 400 МВт Global Tech I в Германии. Компания получила на развитие в сумме 2,8 млрд долл.

Второе-четвертое места заняли сделки по финансированию строительства солнечных станций: соответственно Project Amp от NRG Energy (2,5 млрд долл., 733 МВт крышных инсталляций на складах в 28 штатах США), солнечная ферма в Калифорнии Desert Sunlight от First Solar (2,3 млрд долл., 550 МВт) и станция концентрированной солнечной энергии (CSP) Ivanpah от Bright Source (2,18 млрд долл, 392 МВт).

Таблица 1. Крупнейшие сделки финансирования активов на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF)

Инициатор

Сегмент

Объем, млн долл.

Проект

1.

Global Tech

ветроэнергетика

2 757

Офшорная станция Global Tech I мощностью 400 МВт в Германии

2.

NRG Energy

солнечная энергетика

2 500

733 МВт крышных инсталляций на складах в 28 штатах США

3.

First Solar

солнечная энергетика

2 300

Солнечная станция Desert Sunlight в Калифорнии, 550 МВт

4.

BrightSource

солнечная энергетика

2 180

Станция концентрированной солнечной энергии (CSP) Ivanpah в Калифорнии мощностью 392 МВт

5.

Endesa Renewable Energy

ветроэнергетика

2 030

Рефинансирование портфолио

6.

Djursland Anholt

ветроэнергетика

1 840

Офшорная станция в Дании мощностью 400 МВт под управлением DONG Energy и пенсионных фондов Дании

7.

Meerwind Sud und Ost

ветроэнергетика

1 762

Две офшорных станции по 144 МВт в Германии под управлением Windland и Blackstone Group

8.

Agua Caliente

солнечная энергетика

1 730

Станция мощностью 290 МВт First Solar в Аризоне

9.

Abengoa Mojave

солнечная энергетика

1 600

Станция 250 МВт в Калифорнии под управлением Abengoa

10.

High Plains Ranch

солнечная энергетика

1 587

2 и 3 очереди станции мощностью 250 МВт в Калифорнии NRG Solar, оператор – SunPower

Крупнейшими инвесторами в 2011 году были компании: NRG Energy (5 сделок, 6,5 млрд долл.), NextEra Energy (5 сделок, 3,4 млрд долл.), Abengoa (5 сделок, 3,1 млрд долл.). Стоит также отметить, что интернет-гигант Google занял в списке 17-19 места с 545 млн долл. инвестиций.

 

Слияния и поглощения (M&A)

На рынке слияний и поглощений в 2011 году наибольшую активность проявила корпорация EDF, выкупившая 50% EDF Energies Nouvelles, – крупнейшего европейского девелопера и инвестора в генерацию на основе возобновляемых источников энергии. Сумма сделки составила 7,93 млрд долл. Второй покупкой, сумма которой не разглашается, стало приобретение 30% канадского девелопера ветряных станций – компании Saint-Laurent Energies.

Второе место заняла Toshiba с покупкой за 2,3 млрд долл. 100% акций крупнейшего участника рынка энергоэффективности – компании Landis+Gyr.

Испанская электросетевая компания Iberdrola выкупила у инвесторов 20% дочерней компании Iberdrola Renovables, специализирующейся на строительстве генераторов на ВИЭ.

Четвертое и пятое место в рейтинге M&A 2011 года заняли сделки с участием компаний, работающих в сегменте солнечной энергетике: Total купил за 1,56 млрд долл. 60%-ую долю в американском производителе панелей SunPower, а китайская Zhejiang Haitong Food Group купила на местном рынке производителя фотовольтаической продукции Changzhou Eging Photovoltaic Technology за 0,98 млрд долл.

 Таблица 2. Крупнейшие сделки слияния и поглощения на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF) 

Объект

Сегмент

Объем, млн долл.

Покупатель

1.

EDF Energy Nouvelles

альтернативная энергетика

7 932

EDF

2.

Landis+Gyr

энергоэффективность

2 300

Toshiba

3.

Iberdrola Renovables

альтернативная энергетика

2 145

Iberdrola

4.

SunPower

солнечная энергетика

1 566

Total

5.

Changzhou Eging Photovoltaic Technology

солнечная энергетика

978

Zhejiang Haitong Food Group

6.

Hansen Transmissions International

альтернативная энергетика

904

Zeppelin Foundation

7.

Jantus

альтернативная энергетика

810

CPFL Energia

8.

Cia Nactional de Acucar e Alcool

биотопливо

680

BP

9.

Ruud Lighting

энергоэффективность

656

Cree

10.

Schulthess

энергоэффективность

624

Nibe Industrier

 

Прямые и венчурные инвестиции

Крупнейшей прямой инвестиций в 2011 году стало вложение фондом Terra Firma capital Partners 910 млн долл. в итальянского девелопера и оператора солнечных станций Rete Rinnovabile. Сразу после покупки Landis+Gyr компанией Toshiba в компанию вложила 680 млн долл. японская сеть инвесторов Innovation Network Corp of Japan. Третье место принадлежит фонду Alinda Capital Partners, предоставившему 445 млн долл. немецкому девелоперу биотопливных проектов agri.capital.

Необходимо отметить также активность фонда VantagePoint Capital Patners, вложившему за 10 раундов 517 млн долл., в том числе 202 млн долл. в BrightSource и 200 млн долл. в проект развития сети электромобилей Better Place.

 

Таблица 3. Крупнейшие сделки прямого и венчурного инвестирования на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF)

Объект

Сегмент

Объем, млн долл.

Инвестор

1.

Rete Rinnovabile

солнечная энергетика

910

Terra Firma Capital Partners

2.

Landis+Gyr

энергоэффективность

680

Innovation Network Corp of Japan

3.

agri.capital

биотопливо и биомасса

445

Alinda Capital Partners

4.

Tecsis Technologia &Sistemas Avancados

ветроэнергетика

301

Unipar Paticipacoes; Banco Nacional de Desenvovimento Economico e Social; Estater Gestao de Investimentos

5.

LDK Silicon&Chemical Technology

солнечная энергетика

240

China Development Bank; China Investment

6.

ReNew Wind Power

ветроэнергетика

204

Goldman Sachs Group

7.

BrighSource Energy

солнечная энергетика

202

Консорциум инвесторов

8.

Better Place

транспорт

200

Консорциум инвесторов

9.

Sundrop Fuels

биотопливо

175

Chesapeake Energy Corp; Oak Investment Partners

10.

Bloom Energy

водородная

150

 

 

Публичные рынки

Крупнейшим IPO в 2011 году был выход на рынок китайского производителя ветряков – Sinovel Wind Group, принесшее 1,43 млрд долл. Среди крупнейших размещений также отметились китайский владелец ветряных станций Huaneng Renewables, корейский производитель поликремния OCI и немецкий девелопер проектов на основе ВИЭ – Renerco.

 Таблица 4. Крупнейшие IPO на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF)

Объект

Сегмент

Объем, млн долл.

1.

Sinovel Wind Group

ветроэнергетика

1432

2.

Huaneng Renewables

ветроэнергетика

850

3.

OCI

солнечная энергетика

700

4.

Renerco Renewbale Energy Concepts

альтернативная энергетика

677

5.

Beijing Jingyuntong Technoloty

солнечная энергетика

394

6.

Epistar

энергоэффективность

280

7.

Contact Energy

геотермальная

277

8.

Conergy

солнечная энергетика

270

9.

Shandong Jinjing Science&Technology

солнечная энергетика

240

10.

Solazyme

биотопливо

227

Источник: ИАА Cleandex
Все комментарии
Комментировать
Введите число, которое видите на картинке

Чистые технологии: