Древесные пеллеты – одна из немногих областей альтернативной энергетики, с которой ситуация в России обстоит относительно благополучно в сегменте внутреннего производства. Финансово-экономический кризис проредил ряды отечественных участников рынка, но одновременно стал предпосылкой для развития проектов строительства крупных современных пеллетных заводов в стране. Представляем краткий обзор российской отрасли производства пеллет.
Определения
Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, pellets) – это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом экструзии из высушенного, предварительно измельченного, сырья. Пеллеты представляют собой глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива. Гранула имеют вид цилиндров длиной 10–50 мм и 6–12 мм в диаметре.
Области применения пеллет можно условно разбить на три группы:
- энергетика (основной): электрическая генерация, районная тепловая генерация и когенерация; локальная тепловая генерация;
- промышленные процессы: сушка, процессы с использование больших объемов водяного пара;
- альтернативные области применения: наполнители для туалетов домашних животных, асборбенты, подстилающие поверхности.
Мировой рынок
Мировой рынок топливных гранул, по оценке Research.Techart, в 2009 году составил 12,7 млн тонн. Прирост по сравнению с 2008 годом оценивался в 11,5%, а за последние 6 лет средний прирост (CAGR) – 27,1%. Главным потребителем пеллет являются страны Европы – суммарно 9,0 млн тонн в 2009 году. Европейский рынок является целевым для российских производителей: на экспорт в Европу в прошедшем году было поставлено более 85% внутреннего выпуска.
Рисунок 1. Производство топливных гранул по регионам мира в 2009 году, тыс. тонн (источник: Research.Techart)
Рисунок 2. Потребление топливных гранул по регионам мира в 2009 году, тыс. тонн (источник: Research.Techart)
С 2010 года в Евросоюзе, на который ориентируется большая часть российских производителей, были введены новые стандарты ЕN 14961–2 для пеллет бытового назначения (Enplus) и промышленного качества (EN-B). Новые стандарты являются более либеральными по сравнению с прежними в отношении насыпной массы пеллет, зольности, теплоты сгорания и содержания азота.
Производство пеллет в России
Производство пеллет в России, как практически во всех восточноевропейских странах, началось еще при отсутствии внутреннего рынка. По состоянию на 2003 год в стране функционировали пять заводов по производству пеллет. Оснащены они были восстановленным оборудованием, а их суммарный выпуск в 8 тыс. тонн в полном объеме поставлялся на экспорт.
В конце 2006 года таких заводов насчитывалось уже около 50, а производство составило, по оценке Research.Techart, порядка 250 тыс. тонн.
В последующие годы прежние и новые заводы обеспечили почти трехкратный рост выпуска: 700 тыс. тонн по итогам 2009 года. По показателю выпуска пеллет в мировом масштабе Россия уже занимает пятое место, уступая только США, Канаде, Германии и Швеции. Суммарная установленная мощность более чем 100 российских заводов оценивается в 2 млн тонн.
Однако, как и в момент зарождения, отрасль сегодня имеет экспортоориентированный характер. На внутреннее потребление с учетом производства для отопления производственных цехов приходится менее 15% выпуска.
Два лидера обеспечили треть выпуска в 2009 году, а 9 ведущих производителей суммарно – 75%. Лидеры рынка по объему выпуска в алфавитном порядке: «Биогран», «Биотех», «Вологдабиоэкспорт», ДОК «Енисей», «Лесозавод 25», «Мейджер», «Мир гранул», «Талион», «Эколес».
В конце 2009-начале 2010 гг. после определенного кризиса отрасли интерес к теме производства топливных гранул возобновился, причем принял иную форму. Если в предыдущие годы в стране по примеру США организовывались мелкие и средние производства на базе лесопильных и деревообрабатывающих заводов и комбинатов, то в настоящее время в России устанавливаются мощные линии – от 50 тыс. тонн пеллет в год (16 тонн в час). Примеры таких производств:
- «АльТБиот» (Респ. Карелия, ведущее деревообрабатывающее производство в Южном ФО, первый завод в Краснодаре) – 10 тыс. тонн/мес.;
- «Сведвуд Тихвин» (Респ. Карелия, дочерняя компания IKEA) – 4 тыс. тонн/мес.;
- «Северо-Западный холдинг» (Ленинградская обл.) – 4 тыс. тонн/мес.;
- «Жарковский ДОК» (Тверская обл., производство мебели и фанеры) – 4 тыс. тонн/мес.;
- «Зеленодольский фанерный завод» (Респ. Татарстан, производство фанеры) – 4 тыс. тонн/мес.;
- Stora Enso (Новгородская обл.) – 4 тыс. тонн/мес.
В 2009 году было сообщено о планах ОАО «Выборгская целлюлоза» строительства в Ленинградской области самого крупного в мире завода
по производству древесных пеллет
мощностью 900 тыс. тонн/год (125 тонн/час) и стоимостью 40 млн долл.
Планы по строительству крупных заводов озвучили также:
- ООО «БиоЭнерджиНорд» – строительство пеллетного завода мощностью 500 тыс. т/год (46–52 млн евро). Строительство планируется начать в III квартале 2010 года на базе ОАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат N 3». Запуск линии запланирован на 2012 год. Предполагается использовать только собственное сырье;
- Ilim Timber Industry – организация производства пеллет мощностью 300 тыс. т/год на базе вновь создаваемого домостроительного комбината деревянных домов каркасного типа.
Часть компаний намерены реализовать свои планы в форме сетевых проектов (ЗАО «АльТБиоТ», ООО «Приволжская биотопливная компания», холдинг «Топгран»).
Экспорт пеллет
Объем экспорта пеллет из России в 2009 году, по оценке Research.Techart, составил 618.5 тыс тонн или 96.6 млн долл. Средняя цена поставки – 156.2 долл./т при диапазоне цен навалом в странах Западной Европы от 210 до 390 евро/т.
Основным направлением поставок, на которое пришлось треть экспорта в натуральном выражении и более трети в денежном, в 2009 году стала Швеция. Далее следовали Дания, Бельгия, Латвия (перевалочный пункт), Финляндия, Нидерланды. В указанных странах активно развивается электрическая генерация на пеллетах промышленного качества, которые являются специализацией российской отрасли.
Структура экспортных поставок в разрезе производителей в силу особенностей российских отрасли и рынка практически полностью повторяет структуру выпуска.
Основные регионы-эксопртеры: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Тверская обл., Архангельская обл., Красноярский край, Вологодская обл., Респ. Карелия, Новгородская обл.
Рисунок 3. Структура экспорта топливных гранул по регионам России в 2009 году, тыс. тонн (источник: Research.Techart)
Статья подготовлена ИАА Cleandex на основании отчета Research.Techart «Маркетинговое исследование российского рынка пеллет — топливных гранул (вер.5)».
См. также интервью с Казьминым А.С., президентом ОАО «Выборгская целлюлоза».