|
PV market report 2011 Подробнее об отчете |
Древесные пеллеты – одна из немногих областей альтернативной энергетики, с которой ситуация в России обстоит относительно благополучно в сегменте внутреннего производства. Финансово-экономический кризис проредил ряды отечественных участников рынка, но одновременно стал предпосылкой для развития проектов строительства крупных современных пеллетных заводов в стране. Представляем краткий обзор российской отрасли производства пеллет.
Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, pellets) – это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом экструзии из высушенного, предварительно измельченного, сырья. Пеллеты представляют собой глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива. Гранула имеют вид цилиндров длиной 10-50 мм и 6-12 мм в диаметре.
Области применения пеллет можно условно разбить на три группы:
Мировой рынок топливных гранул, по оценке Research.Techart, в 2009 году составил 12,7 млн тонн. Прирост по сравнению с 2008 годом оценивался в 11,5%, а за последние 6 лет средний прирост (CAGR) – 27,1%. Главным потребителем пеллет являются страны Европы – суммарно 9,0 млн тонн в 2009 году. Европейский рынок является целевым для российских производителей: на экспорт в Европу в прошедшем году было поставлено более 85% внутреннего выпуска.
Рисунок 1. Производство топливных гранул по регионам мира в 2009 году, тыс. тонн (источник: Research.Techart)
Рисунок 2. Потребление топливных гранул по регионам мира в 2009 году, тыс. тонн (источник: Research.Techart)
С 2010 года в Евросоюзе, на который ориентируется большая часть российских производителей, были введены новые стандарты ЕN 14961-2 для пеллет бытового назначения (Enplus) и промышленного качества (EN-B). Новые стандарты являются более либеральными по сравнению с прежними в отношении насыпной массы пеллет, зольности, теплоты сгорания и содержания азота.
Производство пеллет в России, как практически во всех восточноевропейских странах, началось еще при отсутствии внутреннего рынка. По состоянию на 2003 год в стране функционировали пять заводов по производству пеллет. Оснащены они были восстановленным оборудованием, а их суммарный выпуск в 8 тыс. тонн в полном объеме поставлялся на экспорт.
В конце 2006 года таких заводов насчитывалось уже около 50, а производство составило, по оценке Research.Techart, порядка 250 тыс. тонн.
В последующие годы прежние и новые заводы обеспечили почти трехкратный рост выпуска: 700 тыс. тонн по итогам 2009 года. По показателю выпуска пеллет в мировом масштабе Россия уже занимает пятое место, уступая только США, Канаде, Германии и Швеции. Суммарная установленная мощность более чем 100 российских заводов оценивается в 2 млн тонн.
Однако, как и в момент зарождения, отрасль сегодня имеет экспортоориентированный характер. На внутреннее потребление с учетом производства для отопления производственных цехов приходится менее 15% выпуска.
Два лидера обеспечили треть выпуска в 2009 году, а 9 ведущих производителей суммарно – 75%. Лидеры рынка по объему выпуска в алфавитном порядке: "Биогран", "Биотех", "Вологдабиоэкспорт", ДОК "Енисей", "Лесозавод 25", "Мейджер", "Мир гранул", "Талион", "Эколес".
В конце 2009-начале 2010 гг. после определенного кризиса отрасли интерес к теме производства топливных гранул возобновился, причем принял иную форму. Если в предыдущие годы в стране по примеру США организовывались мелкие и средние производства на базе лесопильных и деревообрабатывающих заводов и комбинатов, то в настоящее время в России устанавливаются мощные линии – от 50 тыс. тонн пеллет в год (16 тонн в час). Примеры таких производств:
В 2009 году было сообщено о планах ОАО "Выборгская целлюлоза" строительства в Ленинградской области самого крупного в мире завода
по производству древесных пеллет
мощностью 900 тыс. тонн/год (125 тонн/час) и стоимостью 40 млн долл.
Планы по строительству крупных заводов озвучили также:
Часть компаний намерены реализовать свои планы в форме сетевых проектов (ЗАО "АльТБиоТ", ООО "Приволжская биотопливная компания", холдинг "Топгран").
Объем экспорта пеллет из России в 2009 году, по оценке Research.Techart, составил 618.5 тыс тонн или 96.6 млн долл. Средняя цена поставки – 156.2 долл./т при диапазоне цен навалом в странах Западной Европы от 210 до 390 евро/т.
Основным направлением поставок, на которое пришлось треть экспорта в натуральном выражении и более трети в денежном, в 2009 году стала Швеция. Далее следовали Дания, Бельгия, Латвия (перевалочный пункт), Финляндия, Нидерланды. В указанных странах активно развивается электрическая генерация на пеллетах промышленного качества, которые являются специализацией российской отрасли.
Структура экспортных поставок в разрезе производителей в силу особенностей российских отрасли и рынка практически полностью повторяет структуру выпуска.
Основные регионы-эксопртеры: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Тверская обл., Архангельская обл., Красноярский край, Вологодская обл., Респ. Карелия, Новгородская обл.
Рисунок 3. Структура экспорта топливных гранул по регионам России в 2009 году, тыс. тонн (источник: Research.Techart)
Статья подготовлена ИАА Cleandex на основании отчета Research.Techart "Маркетинговое исследование российского рынка пеллет - топливных гранул (вер.5)".
См. также интервью с Казьминым А.С., президентом ОАО "Выборгская целлюлоза".
|
|
|
Подписаться на еженедельную рассылку
|
| Сжигание лузги и гранул из этого вида топлива. Возможности и потенциал России. Спрос в Европе и СНГ | 26.08.2010 | |
| Обзор российского рынка древесных пеллет | 25.08.2010 | |
| Деньги на ветер | 24.08.2010 |
| ИАА Cleandex выступает информационным спонсором: | ||
 |
 |
 |
| Полный список событий, где ИАА Cleandex выступает партнером | ||