Несмотря на ощутимое влияние мирового финансового кризиса, который привел к сокращению инвестиций и сворачиванию ряда крупных национальных программ по биотопливу, данная отрасль, вопреки пессимистичным прогнозам, остается на плаву, а в отдельных регионах даже демонстрирует уверенное развитие. Во многом определяющим событием для мирового рынка биотоплива за последний год, несомненно, стало избрание президентом США Барака Обамы, одним из ключевых элементов экономической программы которого является динамичное развитие отрасли биотоплива в США. В то же время, низкий уровень мировых цен на нефть, ставший следствием мировой рецессии, заставляет ряд стран мира снижать потребление биодизеля.
ЕС: импортный биодизель лучше
Говоря о странах ЕС, следует, прежде всего, начать с того, что в начале текущего года европейские производители биодизеля наконец-то добились введения ограничений на импорт дешевой продукции из США. Страны-члены Евросоюза одобрили введение сроком на 6 месяцев антидемпинговых пошлин на биологическое дизельное топливо из США в качестве ответной меры на поддержку американским правительством экспортных возможностей национальных производителей. Начиная с 13 марта 2009 г., американские компании, импортирующие биодизель в страны Евросоюза, обязаны оплачивать "дополнительные антидемпинговые тарифы (достигающие 29%) и антисубсидийные пошлины в размере 29-41%". Напомним, что еще в апреле 2008 года европейские производители биодизеля подали в Еврокомиссию жалобу на власти США, которые, как они утверждали, субсидируют национальных производителей биотоплива.
Однако данной ситуацией воспользовались не столько европейские производители биодизеля, сколько представители данной отрасли из стран Южной Америки и Юго-Восточной Азии - они увеличили поставки биодизеля в ЕС, пользуясь снижением доли американской продукции.
Если говорить о внутреннем рынке Европы, то в 2009 году отрасль биотоплива по-прежнему пребывала в фазе стагнации. Такие страны, как Германия и Польша, продолжили сворачивать производство и потребление биотоплива, в странах Южной Европы рынок биодизеля, несмотря на стабильное потребление, остался несбалансированным.
Так, внутреннее предложение биодизеля в Испании в настоящее время является избыточным ввиду активных импортных поставок данного вида топлива из Аргентины. В то же время, испанские производители биотоплива утверждают, что они смогут без затруднений выполнить норму (3,4%) по содержанию этанола в общем объеме потребляемого топлива, установленную правительством страны на 2009 году. По оценкам BiofuelsDigest, производственные мощности по производству биотоплива в Испании в 2009 году должны были составить 3.3 млн. тонн при внутреннем спросе на уровне 1.1 млн. тонн.
Что касается госрегулирования отрасли в ЕС, то здесь в последние полгода также произошли определенные изменения. Напомним, что именно госполитика стала катализатором бурного развития производства биодизеля в ЕС, когда с 2000 по 2007 годы мощности по производству данной продукции увеличились с 3 до 25 млн. тонн. Однако именно изменение госполитики привело к тому, что уже к концу 2008 года производственные мощности в 15 млн. тонн оказались незагруженными. Часть европейских биодизельных предприятий была демонтирована и продана (в основном, в Северную Америку).
Тенденцией 2009 года стало дальнейшее сворачивание производства биотоплива в Германии, а также наращивание импорта данного вида топлива. Ожидается, что еще большее количество европейских компаний уйдут с данного рынка ввиду низких показателей прибыльности и отсутствия уверенности в будущем отрасли.
Южная Америка: бум продолжается
Лидером отрасли в регионе является Аргентина, которая на текущий момент располагает мощностями по производству 1,8 млн. тонн в год. Основным сырьем для производства в стране является соевое масло, а основным покупателем аргентинского биотоплива выступает Европа. Что касается внутреннего рынка, то роста спроса на биодизель в стране ожидается в 2010 году, когда вступит в силу закон, предусматривающий обязательную норму содержания биодизеля в потребляемом моторном топливе на уровне 5%. И если в 2007 году Аргентина занимала 6 место в мире по производству биодизеля после США и ряда государств ЕС, то, по оценкам экспертов, в 2010 году страна станет третьим крупнейшим мировым производителем биодизеля.
Стоит отметить, что производители биодизеля в Аргентине еще с 2006 года имеют ряд налоговых льгот и преференций, что делает работу в этой отрасли рентабельной и перспективной.
Кроме Аргентины, активно развивает производство биодизеля и Бразилия, однако в этой стране почти весь объем производимого биотоплива используется на внутреннем рынке. Объем производства биодизеля в Бразилии в 2008 году составил 800 тыс. тонн.
Азия: биодизель как фактор рынка пальмового масла
Именно развитие отрасли биодизеля стало одним из ключевых факторов как укрепления мировых цен, так и роста объемов производства пальмового масла. Неудивительно, что для стран Азии производство биодизеля стало стратегически важной отраслью. Сегодня большинство стран региона имеют экспортно-ориентированную отрасль по производству биотоплива. На данный момент суммарные мощности по производству данной продукции в странах Азии составляют 5 млн. тонн, большая их часть расположена в Малайзии и Индонезии, а основным сырьем для производства является пальмовое масло.
Примечательно, что в отличие от других стран мира правительства стран Азии особо не поддерживают производителей биотоплива (в смысле льгот и субсидий), единственной мерой, которая применяется, является введение обязательных норм содержания биотоплива в моторном топливе: на Филиппинах это 2%, в Индонезии - 2,5%, в Малайзии - 5%.
Еще в начале 2008 года Индонезия и Малайзия договорились о единой политике использования существующих запасов пальмового масла - страны заявили об использовании избыточных объемов продукта на производство биодизеля с целью стимулирования роста цен на пальмовое масло. С того времени регулярно высшие чиновники обеих стран делали громкие заявления относительно расширения производства биодизеля, причем происходило это именно в периоды снижения цен на пальмовое масло.
При этом, помимо экспорта пальмового масла, и Индонезия и, особенно, Малайзия уже оценили преимущества экспорта биодизеля. Так, в январе-марте 2009 г. Малайзия увеличила объемы экспорта биодизеля на 75% (до 48,95 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на внешние рынки было поставлено всего лишь 11.79 тыс. тонн данной продукции. Напомним, что в 2008 году Малайзия удвоила объемы экспорта биодизеля, поставив на мировой рынок 182 тыс. тонн данной продукции.
Северная Америка: рост благодаря политике
Хотя на фоне этанольного бума масштабы производства данной продукции в США выглядят намного скромнее, перспективы наращивания объемов производства американского биодизеля выглядят вполне радужно. Еще в конце прошлого года будущее американской отрасли биологических видов топлива выглядело довольно неопределенным в связи с резким снижением объемов частных инвестиций в отрасль вследствие кризиса. Но, как часто бывает на рынке биодизеля, помогла политика, а именно избрание президентом США Барака Обамы, который уверен в том, что биотопливо должно стать одной из важнейших отраслей американской экономики. Одним из первых шагов нового президента навстречу отрасли стало создание Национального биодизельного комитета, одной из функций которого является способствование развитию отрасли. Кроме того, для американских производителей биотоплива была сохранена значительная часть льгот, а также запланирован ряд новых преференций.
Напомним, что сегодня биодизель в США производят 173 предприятия, а сырьем для производства являются в основном растительные масла. Производство биодизеля в США в 2008 году составило 700 млн. галлонов, что в 10 раз больше, чем в 2005 году!
Что касается соседней Канады, то здесь производители биодизеля тоже чувствуют себя весьма неплохо. В настоящее время в различных провинциях страны действуют разные нормы обязательного содержания биодизеля в потребляемом топливе - от 2 до 5%, однако с 2010 года будет введен единый закон, определяющий данный показатель на уровне 5%. Поэтому отрасль продолжает развиваться, готовясь к росту емкости внутреннего рынка. Так, если в 2008 году в Канаде было произведено 129 млн. л биодизеля, то в 2010 году этот показатель должен составить 500 млн. л. Следует также отметить, что производители биодизеля в Канаде освобождены от уплаты ряда муниципальных и общегосударственных налогов и сборов. Основными же помехами развития отрасли являются удорожание кредитных ресурсов и сокращение инвестиций.
Таким образом, несмотря на пессимизм экономистов, дешевая нефть и отток частных инвестиций не привели к ожидаемому кризису мировой отрасли биодизеля. Однако, вполне возможно, что отрасль остается на плаву отчасти ввиду действия эффекта инерции. Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что за последние 1,5 года цены на сырьевые ресурсы были ниже рекордов 2007-2008 гг. В то же время, очевидно, что цены на масла и масличные оказывает намного более определяющее влияние на тенденции развития отрасли биотоплива, чем макроэкономические факторы.