опрос на cleandex

Обзор инвестиций в сферу Cleantech в 2007г.

30.06.2008
Обзор инвестиций в сферу Cleantech в 2007г.

Понятие сleantech включает в себя группу новых технологий, основанных на принципах эффективности использования ресурсов в основных отраслях промышленности.

Технологии клинтек включают в себя обеспечение энергоэффективности, использование нетоксичных и экологически чистых материалов, очистку воды, применение альтернативной энергетики и новых парадигм в области энергосбережения.

Возросший интерес к данным технологиям в последнее время можно объяснить следующими факторами:

  •  понимание общественностью проблемы исчерпаемости традиционных видов получения энергии;

  • тенденция снижения стоимости этих технологий;

  • возможность с помощью них решать проблему загрязнения окружающей среды.

Это приводит к постоянному росту объема инвестиций в сферу чистых технологий. В таблице представлен объем венчурных инвестиций в клинтек в США:


Год

Количество сделок

Объем инвестиций (млн долл.)

2005

100

532,7

2006

180

1,779.6

2007

168

2,604.9

Таблица 1. Венчурные инвестиции в клинтек в США. (Источник — NVCA/Thomson Financial)

Таким образом, можно увидеть, что объем инвестиций в клинтек увеличился на 46% с 2006 — 2007гг.

Объем венчурных инвестиций в чистые технологии составил более чем 8,8 млрд.долл в период с 1999 до конца 2005. Прогнозируется, что объем инвестиций в клинтек составит 10 млрд. долл. в период с 2005-2009гг.

На территории США порядка 11% всего венчурного капитала приходится именно на инвестиции в чистые технологии. Таким образом, по данному показателю чистые технологии опережают отрасль телекоммуникаций, полупроводниковую промышленность и сектор медицинского оборудования, уступая лишь сферам биотехнологий и программного обеспечения.

В Европе также увеличивается удельный вес инвестиций в клинтек в общем объеме венчурных инвестиций. Если в 2001г. он составлял 1,6%, то в первой половине 2007г. - уже 4,4%.

На долю США, согласно исследованиям Dow Jones, приходилось 83% от всех инвестиций клинтек в 2007г. Интерес американцев к сфере клинтек вызван объективными причинами: ростом цен на топливо, увеличением выбросов в окружающую среду, благоприятным законодательством, а также стремлением занять нишу на динамично развивающемся рынке.

Крупнейшей сделкой, совершенной в США в 2007г., явился проект по развитию рыночной инфраструктуры для транспортировки электромобилей. Он получил инвестиции в размере 200 млн.долл.

На Европу приходится 12% от общего объема инвестиций в клинтек. Тем не менее, они достигли в Европе в 2007г. рекордного показателя: венчурный капитал инвестировал около $ 360 млн в 56 сделках. Капитальные вложения увеличились на 12% в сравнении с 2006г. Самая крупный размер инвестиций — 67 млн.долл-во второй этап производства электромобилей в Осло.

В Китае же снизился объем инвестиций в клинтек в сравнении с 2006г. (тогда он составлял 424 млн.долл). В 2007г. было совершено всего 6 сделок, с объемом инвестиций в 129 млн.долл. Это составляет 4% от общего объема глобальных инвестиций. Тем не менее, 4 китайских предприятия в 2007г. произвели продукцию из сферы клинтек на 821 млн.долл.

На долю Израиля и Индии пришлось менее 1% мировых инвестиций в cleantech.

В США, средний размер инвестиции в компанию сферы клинтек составляет 8 млн. долл. по сравнению с 7,5 млн. долл. в 2006г. Для сравнения - средний размер сделки для остальных отраслей промышленности в США в 2007 году - 7,6 млн. долл.

Для европейских компаний клинтек, средний размер сделки возрос с 2,3 млн. долл. в 2006 г. до 3,3 млн. долл.в 2007 г.

В Китае - средний размер сделки в 2007г. - 11,8 млн. долл., по сравнению с 15 млн. долл.в 2006 г.

Рассмотреть мировой спрос на экологически чистые технологии, продукты и услуги можно посредством Cleantech Index, который был введен с целью снижения рисков для потенциальных инвесторов. В настоящее время в его состав входят 76 компаний, являющихся мировыми лидерами в сфере клинтек в различных отраслях ее применения. Показатели Сleantech Index указывают на то, что компании, входящие в его состав значительно более эффективные, чем — в S&P 500, Dow Jones 30 Industrials и NASDAQ в течение последних 5 лет.

Инвестиции в чистую энергетику

Согласно докладу Clean Edge, посвященного тенденциям рынка чистой энергетики, в 2007г. наблюдался неуклонный рост рынков солнечных батарей, энергии ветра, топлива и топливных элементов. Годовой доход от этих технологий увеличился на 40% за год: с 55 млд.долл в 2005г. до 77,3 млд.долл — в 2006. Clean Edge прогнозирует, что этот показатель увеличится до 226 млд.долл к 2016г.

Мировые инвестиции в новые энергетические технологии, включая венчурный капитал, проектное финансирование, государственные вложения, а также исследования и разработки - увеличились на 60% с 2006 по 2007гг. (по данным исследовательской фирмы New Energy Finance).

Общий объем мировых инвестиций в чистую энергетику в 2007г. составил 148,4 млд.долл.

В таблице представлены основные направления и объем инвестирования в чистую энергетику в мире:

Направления инвестирования

Объем (млд.долл)

Государственные исследования и разработки

7,1

Корпоративные исследования и разработки

9,8

Венчурный капитал

9,8

Финансирование на основе активов

79,2

Публичный рынок

23,4

Маленькие проекты

23,4

Таблица 2. Направления и объем инвестирования в альтернативную энергетику (Источник - Ren21)

Венчурные инвестиции в энергетические технологии в США увеличились более чем в четыре раза с 2000 по 2007гг. Процент от общего объема инвестиций венчурного капитала в чистую энергетику возрос с 0,6% в 2000 году до 9,1% в 2007 году. В период между 2006 и 2007гг., венчурные инвестиций в США-чистый энергетический сектор выросли более чем на 70 процентов

В таблице можно увидеть 10 самых крупных инвестиций США в чистую энергетику в 2007г.:

Компания

Сектор вложения

Объем инвестиций (млн. долл)

HelioVoit Corp

Солнечная энергия

100,5

GreatPoint Energy

Энергоэффективность

100

Arcadian Networks

Энергоэффективность

90

Solyndia Inc

Солнечная энергия

79,2

SolFocus Inc

Солнечная энергия

63,6

Calera Corp

CCS

58,5

Miasole Inc

Солнечная энергия

50

Solaria Corp

Солнечная энергия

50

Таблица 3. Крупнейшие сделки в области альтернативной энергетики в США (Источник - New Energy Finance)

Можно увидеть, что наиболее крупные сделки были совершены в области солнечной энергетики.

Эта тенденция наблюдается не только в США, но и в Европе самые крупные вложения были как раз в солнечную энергетику.

Можно говорить о том, что сфера клинтек находится еще в "зачаточном" состоянии, основные инвестиции направлены в компании, которые еще только разрабатывают новую продукцию.

Однако, направление клинтек оценивается большинством венчурных капиталистов как весьма перспективная сфера для инвестирования с возможностью получения большой прибыли и потенциалом для дальнейшего роста.

Все комментарии
Комментировать
Введите число, которое видите на картинке

Чистые технологии: