Приборы учета (счетчики) – это оборудование для учета потребления коммунальных услуг.
Выделяют четыре вида приборов учета:
- счетчики электричества – электроизмерительное оборудование, предназначенное для учета потребленной электроэнергии, переменного или постоянного тока;
- счетчики газа – оборудование для измерения объема газа, проходящего через него;
- счетчики воды – оборудование измеряющее объем жидкости, протекающей через поперечное сечение трубопровода и предназначенное для учета питьевой, сетевой и сточной воды;
- счетчики тепла – оборудование для измерения потребляемой тепловой энергии.
В данной статье речь пойдет об особенностях развития российского рынка первого из выше указанных типов приборов учета - счетчиков электричества.
Технические характеристики счетчиков электричества
Главной характеристикой электросчетчиков служит класс точности (КТ) – наибольшая допустимая относительная погрешность, выраженная в процентах.
Помимо класса точности, к основным техническим показателям электросчетчиков относятся:
1. Номинальный ток и номинальное напряжение – номинальные значения тока и напряжения, при которых обеспечивается работа счетчика.
У трехфазных счетчиков указываются в виде произведения числа фаз на номинальные значения тока и напряжения, у четырехпроводных – линейные и фазные напряжения (например, 3/5 А; 3X380/220 В). У трансформаторных счетчиков вместо номинальных тока и напряжения указываются номинальные коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов, для работы с которыми счетчик предназначен (например, 3X150/5 А. 3X6000/100 В).
Номинальное напряжение счетчиков прямого и полукосвенного включения должно соответствовать номинальному напряжению сети, а счетчиков косвенного включения – вторичному номинальному напряжению трансформаторов напряжения. Номинальный ток счетчика косвенного или полукосвенного включения должен соответствовать вторичному номинальному току трансформатора тока (5 или 1 А).
Счетчики допускают длительную перегрузку по току без нарушения точности учета: - прямого включения – 200% и выше, полукосвенные и косвенные – 120%.
2. Максимальный ток и максимальное напряжение – максимальные значения тока и напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика.
3. Порог чувствительности – минимальное нормируемое значение тока, при котором начинается учет.
4. Передаточное число – число оборотов его диска, соответствующее единице измеряемой энергии (например, 1 кВт-ч равен 450 оборотам диска).
5. Активная и полная мощность, потребляемая каждой обмоткой счетчика при нормальных условиях эксплуатации температуре и номинальных напряжении и частоте.
6. Емкость счетного механизма – число часов работы счетчика при номинальных напряжении и токе, по истечении которых счетчик дает первоначальные показания.
7. Климатическое исполнение.
8. Габариты и масса.
9. Срок службы и межповерочный интервал.
Нормативные значения перечисленных характеристик счетчиков электричества регламентируются стандартом ГОСТ 6570-96 "Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные".
Тенденции развития рынка
В последние 10 лет российский рынок счетчиков электричества развивался достаточно активно. Наиболее бурный рост рынка наблюдался в 2000-2004 годах, когда его объем увеличился в 5 раз и достиг 4.8 млн. шт. Темпы роста рынка в этот период составляли от 22 до 54% в год.
Факторами роста рынка стали:
- развитие сегмента электронных счетчиков электричества;
- увеличение стоимости и повышение значимости ее эффективного использования;
- развитие оптового и регионального рынка электроэнергии и, обусловленное этим, широкое внедрение средств АСКУЭ;
- реформирование и развитие инфраструктуры российской энергетики, появление новых обособленных подразделений и точек учета;
- появление новых управляющих структур и более эффективных собственников (как в "большой", так и коммунальной энергетике) в российской энергетической сфере в ряде стран СНГ;
- политика снижения перекрестного субсидирования жилищного сектора за счет промышленности и повышение важности полного и точного учета в быту;
- коммунальная реформа и развитие коммунальной энергетики;
- рост государственной поддержки отрасли. В частности, реализация программ по замене электросчетчиков.
Однако начиная с 2005 года рост рынка существенно замедлился. В 2005 году рынок показал прирост лишь в 1.6% и составил около 4.9 млн. шт., в 2006-2007 годах ситуация несколько выправилась и объем рынка увеличился на 9% и 18% (~ 5.3 и 6.3 млн. шт.), соответственно. В 2008 году в результате негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса прирост рынка вновь сократился до 7.5% (~6.8 млн. шт.). В 2009 году, ситуация усугубилась завершением государственных программ по замене старых электросчетчиков и снижение объема рынка оказалось более значительным и рынок характеризовался отрицательным приростом в -5.1% (6.4 млн. шт.).
Уровень конкуренции
Конкуренция на российском рынке счетчиков электричества носит олигопольный характер: 60% от всего объема рынка приходится на 2 крупнейшие компании – ОАО "Концерн Эргомера" и ООО "Инкотекс". При этом в последние годы наблюдается укрепление конкурентных позиций данных компаний – за период с 2005 по 2009 год рыночная доля ОАО "Концерн Энергомера" выросла с 27% до 41%, доля ООО "Инкотекс" – с 11% до 20%.
Помимо ОАО "Концерн Энергомера" и ООО "Инкотекс" к лидерам также относятся:
- ОАО "МЗЭП";
- ОАО "ЛЭМЗ";
- ФГУП "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе";
- ВЗАО "АСЭН";
- ФГУП "ГРПЗ".
Рисунок 1. Лидеры российского рынка счетчиков электричества в 2009 году, % (источник: оценка Research.Techart)
Стоит отметить, что в сегменте электронных счетчиков до 2008 года, включительно, наблюдалось усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей, которое, согласно прогнозам экспертов, возобновится после окончательного преодоления последствий кризиса.
Ассортиментный и ценовой анализ
На сегодняшний день на рынке представлено более 450 моделей счетчиков электричества российского и зарубежного производства, около 380 из которых – электронные (из них 260 – российские электросчетчики и 120 – импортные). В сегменте индукционных электросчетчиков предлагаются преимущественно отечественные приборы: 60 из 70 имеющихся на рынке индукционных счетчиков – продукция российских компаний.
Ассортимент предложения участников рынка может превышать 20 моделей. Наиболее широкую линейку продукции предлагают лидеры рынка – ОАО "Концерн Энергомера", ООО "НПК "Инкотекс", ОАО "МЗЭП", ОАО "ЛЭМЗ", ФГУП "Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе", ВЗАО "АСЭН" и ФГУП "ГРПЗ". В среднем же, один игрок выпускает порядка 4-7 моделей счетчиков электричества.
Средняя стоимость однофазных электросчетчиков за последние выросла практически в 2 раза. Так, если в 2006 году однофазные индукционные счетчики производства ОАО "МЗЭП" стоили, в среднем, 395 руб., а электронные – 678 руб., то сейчас их цена составляет 780 и около 1 100-1 200 руб., соответственно. В сегменте трехфазным счетчиков подорожание было менее заметным – приблизительно с 1600 в 2006 году до 2300 в 2010 году. При этом основной прирост стоимости и того и другого типа электросчетчиков произошел до 2 полугодия 2008 года, после чего увеличение цен сдерживалось падением спроса.
Что касается разброса цен, то стоимость индукционных электросчетчиков российских компаний колеблется от 430 до 850 – для однофазных счетчиков и до 2 500 руб. – для трехфазных. Стоимость электронных счетчиков варьируется в пределах:
однофазные:
- от 590 до 2 500 руб. – однотарифные;
- от 1050 до 5 182.5 руб. – многотарифные;
трехфазные:
- от 1098 до 3400 руб. – однотарифные;
- от 1650 до 20 000 руб. – многотарифные.
Стоит отметить, что импортные счетчики электричества значительно превышают российские по цене, причем разница может достигать 1.5 и более раз.
Статья подготовлена на основании исследования российского рынка приборов учета