Российский рынок ТБО

Твердые бытовые отходы (ТБО) – не утилизируемые в быту твердые вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и амортизации предметов быта. ТБО характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию).

Объем образования и переработки ТБО

Объем образования муниципальных отходов в России составляет, по оценкам Research.Techart, 40 млн тонн. Потенциал переработки оценивается в 14 млн тонн, но, несмотря на это, в настоящее время ~ 90% или более 35 млн тонн мусора вывозится на свалки и полигоны. Утилизируется не более 10% ТБО, из которых около 3% сжигается и 7% - поступает на промышленную переработку. 

Основной сложностью на пути к переработке ТБО является отсутствие в нашей стране системы раздельного сбора мусора, являющейся неизбежным условием для их глубокого рециклинга. Так, 60-80% морфологического состава ТБО представляет собой потенциальное сырье для использования в промышленности (35-45%) или компостирования (25-35%). Однако сортировка смешанных и перевезенных в одном мусоровозе ТБО позволяет извлечь лишь 11-15% вторичных ресурсов. При этом практически невозможно использовать биоразлагаемые (органические) отходы.

Несмотря на сложности, отрасль переработки ТБО растет с каждым годом: увеличивается количество перерабатывающих предприятий, строятся государственные заводы по утилизации мусора (сжигание, сортировка на полигонах, компостирование), растет стоимость первичного сырья и, соответственно, увеличивается использование вторичного сырья, появляются новые законы и экономические стимулы для участников рынка, государственная пропаганда направлена увеличение экологической ответственности населения.

Участники рынка переработки ТБО

Российский рынок переработки отходов характеризуется присутствием следующих групп игроков.

Рисунок 1. Структура рынка переработки твердых бытовых отходов

По оценкам Research.Techart, всего по состоянию на начало 2010 года в России представлено:

• 11 000 полигонов и свалок;
• 4 действующих мусоросжигательных заводов (расположены в Москве);
• 5 мусороперерабатывающих заводов;
• 39 мусоросортировочных комплексов;
• более 1000 организаций по вывозу твердых бытовых отходов.

Спецификой рынка является его исключительно локальный характер. Как правило, в каждом регионе представлена отдельная группа игроков, контролирующая сферу обращения с ТБО. 

Сортировка ТБО

В отличии от сегмента вывоза мусора, на рынке сортировки и переработки ТБО работает значительное количество компаний, в том числе мелких.

Сортировка твердых бытовых отходов может осуществляться как неформальными полигонными бригадами (бомжи, работающие на мусорных свалках, обеспечивают переработку до 40-50% привозимого мусора), так и профессиональными игроками, представленными преимущественно мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами (заводами).

Основные операции, выполняемые предприятиями данной группы:

• сбор и транспортировка нераздельно собираемых ТБО к месту сортировки;
• сортировка отходов с отбором утильных компонентов;
• прессование утильных компонентов для дальнейшей переработки;
• вывоз неутилизируемой части отходов на захоронение.

Часто сортировка ТБО осуществляется вручную. Сортировочный стол оборудован определенным числом рабочих мест, где операторы отбирают сухие отходы: бумагу, картон, пластмассу, стеклобой, ПЭТ-бутылки.

Финальной продукцией процесса сортировки становится брикетированное вторсырье: макулатура, полиэтилен, ПЭТ бутылки, алюминиевые банки и др., поставляемое промышленным предприятиям для дальнейшего рециклинга, либо компост (биотопливо и органические удобрения). 

В качестве примера представителей данной группы можно привести следующие компании (указаны мощности сортировочных линий):

• ОАО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" (Архангельская область, www.ampk.ru) – 110 000 т ТБО/год;
• ЗАО "Белгородский мусоросортировочный завод" (Белгород) – 600 тонн полезных фракций в месяц;
• ООО "ЖКХ "Чистый город" (Республика Татарстан) – 200 000 т ТБО/год;
• ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" (Самарская область, www.zpbo.ru) – 100 000 т ТБО/год;
• Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод (Республика Бурятия) – 80 000 т ТБО/год и др.

Важность этапа сортировки обусловлена неразвитой в России практикой раздельного сбора мусора. Единичные попытки экологического воспитания населения были приняты в Нижнем Новгороде, Смоленске, Белгороде, Волгограде и Москве, однако большую популярность данные идеи не получили. Отметим, что в зависимости от того, поступает ли мусор на сортировку в селективном виде или нет, зависит процент выделяемых полезных фракций. Так, в случае сортировки заранее отобранных видов отходов, выход брикетированного вторсырья может достигать 97% (остальные 3% отправляются на захоронение или уничтожение). При общем мусоропотоке выход полезных фракций составляет всего 15%.

Переработка ТБО

В группе переработчиков твердых бытовых отходов можно выделить мусороперерабатывающие заводы, предприятия, специализирующиеся на переработке определенного типа ТБО, а также производителей конечной продукции. Отдельной группой стоит рассмотреть мусоросжигательные заводы, осуществляющих переработку ТБО термическим способом. По оценкам Research.Techart, российский рынок переработки ТБО оценивается в 1.5-2 млрд. долларов. В большей степени предприятия, занимающиеся исключительно переработкой мусора, сосредоточены в крупных городах (особенно в Москве).

Мусороперерабатывающее предприятие зарабатывает как на приемке отходов, так и на продаже вторсырья. 

Стоимость закупки отходов варьируется от 600 до 8000 руб./т.

Таблица 1. Стоимость приемки отходов на переработку, руб. (источник: прайс-листы участников рынка)

По оценке участников рынка, процесс переработки приводит к удорожанию поступающих сортированных отходов в среднем на 50%. Стоимость получаемого вторсырья может быть в 1.5 раза ниже стоимости первичного материала.

Сбор ТБО для переработки осуществляется как собственными силами (компании выезжают по заказу, либо размещают контейнеры для раздельного размещения мусора), так и силами сторонних лиц (на базе компаний организованы приемные пункты определенных видов ТБО).

Чистые переработчики отходов встречаются редко, поскольку основным их видом деятельности обычно является производство изделий из первичного или вторсырья. Такие компании предлагают, в частности, услуги по сторонней переработке отходов. Услуга заключается в том, что компания получает отходы и, гранулируя их во вторсырье, возвращает их первоначальному владельцу. Владелец отходов оплачивает услугу по переработке. Стоимость такой услуги, например, на рынке полимерных отходов составляет 8-10 руб./кг. 

С целью обеспечения лучшей логистики и конкурентоспособных цен, многие переработчики располагаются поблизости от производителя сырья.

Примеры компаний, специализирующихся на переработке определенного вида ТБО (указаны мощности по переработке):

• ООО "Энерготоргсервис" (Нижегородская область, www.ekosteklo.ru) – 20 тонн стеклобоя в сутки;
• "ЭкоПластик" (ООО "Лэнд Финанс", Кемеровская область, www.landfinance.ru) – 500 кг/час ПЭТ бутылок, 300 кг/час полиэтилена;
• ООО "Экошина" (Приморский край, www.ecoshina.ru) – 5000 тонн изношенных шин в год;
• ОАО "Чеховский регенераторный завод" (Москвовская область, www.chrz.ru) – до 8000 тонн покрышек в год;
• СВ Проект (Московская область, www.svproject.ru) – 250 тонн полимерных отходов в месяц и др.

Сжигание ТБО

Все действующие в настоящий момент мусоросжигательные заводы (МСЗ) расположены в Москве. В среднем за год они утилизируют около 700 тыс. тонн ТБО, что составляет всего 13% от общего объема образования мусора в столице.Приведем основные характеристики МСЗ.

МСЗ № 2 ГУП "Экотехпром"

Впервые завод был пущен в эксплуатацию в 1975 году. В ноябре 2000 года он был реконструирован, в результате чего были введены две новые технологические линии "КНИМ" (Франция). Дополнительная третья линия была установлена в декабре 2004 года.
Производственная мощность – 130 тыс. т отходов в год.
На заводе внедрена немецкая технология сжигания мусора "Мартин ГМБХ фюр Умвельт-унд Энергитехник".
Эффективность очистки дымовых газов, образующихся от сжигания отходов, – 99.8%.

МСЗ № 3 (ООО "ЕФН – Экотехпро м МСЗ 3")

Впервые введен в эксплуатацию в 1983 году. В 2005 году был остановлен. В рамках проведенного Правительством Москвы международного конкурса Акционерное общество "ЕФН" (Австрия) было признано победителем и получило контракт на реконструкцию и эксплуатацию МСЗ №3. Пуск нового мусоросжигательного завода состоялся в конце 2007 года на той же территории, где находился старый завод. Общая сумма инвестиций - около 175 млн. евро.
Фирма ЕФН совместно с московской специализированной организацией будет эксплуатировать завод до 2019 года, а затем он перейдет в собственность г. Москвы.
Производственная мощность – 360 тыс. тонн отходов в год.
Установлены 2 технологические линии.

МСЗ № 4 ГУП "Экотехпром"

Завод работает с 2005 года. По итогам 2008 года МСЗ принял 263 тыс. тонн ТБО, что на 3.5% превышает объем 2007 года. Выработано 67млн. 638 тыс. кВтч электроэнергии, что на 13.4% больше, чем в 2007 году.

70% электроэнергии было использовано на собственные нужды и 30% отпущено в сети Мосэнерго. Производственная мощность – 250 тыс. тонн отходов в год.
Постановлением Правительства г. Москвы №313-ПП от предусматривается увеличение мощностей Спецзавода №4: 1-ый этап – с 250 до 280 тыс. тонн ТБО в год; 2-ой этап – с 280 до 600 тыс. тонн ТБО в год.

Потребители продуктов переработки

Особой группой на рынке переработки ТБО стоят производители конечной продукции, приобретающие отходы для использования в технологическом процессе: себестоимость продукции с использованием вторсырья на 20-30% меньше аналога из 100% первичного материала.

Как правило, собственный рециклинг запускают крупнотоннажные производства, что позволяет им осуществлять контроль за качеством вторсырья. При этом они используют не только остатки своего производства, но и закупают сторонние отходы. 

Средние и малотоннажные производители товаров потребления являются основными потребителями продуктов переработки.

Такое распределение носит весьма условный характер, возможны вариации, в частности образование комплексных предприятий, ответственных за выполнение сразу нескольких операций по обращению с отходами.

В качестве примера можно привести следующие компании, использующие вторсырье в процессе производства конечной продукции.

Таблица 2. Выборочный перечень предприятий, использующих вторичное сырье (источник: база данных Research.Techart) 

Более подробный анализ рынка переработки ТБО представлен в отчете "Маркетинговое исследование российского рынка переработки твердых бытовых отходов"