Венчурные инвестиции в cleantech в 2008 году

08.04.2009
Венчурные инвестиции в cleantech в 2008 году

Венчурные инвестиции в чистые технологии достигли отметки в 8,4 млрд долл. в 2008 году, несмотря на финансовый кризис и усиливающуюся рецессию. Несмотря на значительное снижение инвестиционной активности в 4 квартале 2008 года, рынок в целом демонстрирует уверенный рост.

В 2008 году объем венчурных инвестиций в чистые технологии на 4х наиболее развитых cleantech рынках (Северная Америка, Европа, Китай, Индия, Израиль) достиг 8,4 млрд долл., что на 38% больше, чем в 2007 году (6,1 млрд.долл.). Важно заметить, что последние 7 лет отрасль clean technology становилась все более привлекательной для инвесторов и объем вложений в нее рос.

Таблица 1. Объем и динамика венчурных инвестиций в cleantech 

 ГодОбъем венчурных инвестиций в cleantech, долл. Прирост объема инвестиций, % к предыдущему году
 2001506780774 
 2002883269409
74
 20031258565762 42
 2004139825682311
 2005207752407449
 20064520208949118
 2007608717984435
 20088414259610 38

Несмотря на негативные ожидания, рынок в 2008 году не замедлился и доказал свою жизнеспособность. Интерес инвесторов к рынку основан на реальных возможностях для них даже в сложной экономической ситуации. Это, несомненно, очень важно для будущего активного развития отрасли.

Результаты 4 квартала 2008 года - этот 99 раскрытых сделок по всему миру и 1,7 млрд долл. инвестиций, это минимальный результат за последние 6 кварталов, падение к 3 кварталу 2008 года составило 35%, к 4 кварталу 2007 года - 4%.

Наиболее инвестиционно привлекательными секторами чистых технологий в 2008 году были солнечная энергетика, биотопливо, транспорт и ветроэнергетика. Солнечная энергетика собрала 40% инвестиций, следом идет биотопливо с 11%.

По объему инвестиций в солнечные технологии лидируют проекты по производству пленок для солнечных батарей, концентраторов солнечной энергии (солнечных модулей) и различных услуг по обслуживанию солнечных систем.

В области биотоплива инвесторы перестают интересоваться биоэтанолом и биодизелем первого поколения, вкладывая деньги в проекты производства биотоплива следующих поколений, в минувшим годы большой интерес вызвали проекты по переработке водорослей и создания синтетического биотоплива.

Среди других проектов, вызывающих интерес венчурных инвесторов: «умные энергосистемы», индивидуальные ветровые установки, переработка пластиков, «зеленые здания» и сельскохозяйственные технологии.

Таблица 2. Самые инвестиционно емкие сектора венчурных инвестиций в 2008 году

Технологический сектор

Объем инвестиций,
млн. долл. 

Доля, % 
Солнечная энергетика3 300 40
Биотопливо904  11
Транспорт (включая электромобили,
батареи повышенной емкости и
топливные водородные элементы)
795 9,5
Ветровая энергетика502 6
«Умные» энергостсистемы345 4,1
Сельское хозяйство166 2
Вода148 1,8

Наибольшие суммы сделки с венчувенчурными инвесторами зафиксированы в США с компаниями-производителями тонких пленок для солнечных батарей.

Таблица 3. Пять крупнейших сделок в области чистых технологий

Компания Проект Объем инвестиций,
млн. долл. 
 NanoSolar (США) Тонкие пленки для солнечных батарей - Thin-film solar (CIGS) 300
 Solyndra (США) Thin-film solar (CIGS) 219 
 SoloPower (США) Thin-film solar (CIGS) 200
 WinWinD Oy (Финляндия) Ветровые турбины 177
 Solar Reserve (США) Концентраторы солнечного тепла 140

Среди наиболее активных венчурных фондов по числу сделок в области Clean Technology можно отметить следующие (см. таблицу 4).

Таблица 4.  Венчурные фонды с максимальным числом сделок на рынке cleantech 

Венчурный фонд  Количество сделок 
 Khosla Ventures 21
 Kleiner Perkins Caufield & Byers  18 
 Quercus Trust 16
 RockPort Capital Partners 13
 Draper Fisher Jurvetson 13
 

 В 2008 году в области венчурных инвестиций было совершено 179 выходов.

Большая часть из них (91%) закончилась слиянием или поглощением и 9% сделок - выходом компании на IPO.

Выходы через слияния и поглощения - всего 163 сделки - дали в сумме 40,4 млрд. долл. Наиболее крупные следки представлены в таблице 5.


Таблица 5. Наиболее крупные выходы M&A в 2008 году в мире 

Компания-покупатель  Объект приобретения Сумма сделки, млрд долл. Тип 
 Iberdrola SA Energy East Corp. 4,1 Приобретение
 LBO France Converteam Group SAS 3,1 Покупка миниотарного пакета акций
 Scottish & Southern Energy Plc. Airtricity Holdings, Ltd. 2,6 Приобретение
 International Power Plc. Trinergy Ltd. 2,5 Приобретение
 Arcapita Honiton Energy Ltd. 2 Создание совместного предприятия

 Продажа через IPO clean technology компаний позволило заработать в 2008 году 5,1 млрд. долл. Всего было совершено 16 таких выходов.

 Таблица 6. Выход с использованием IPO

Компания Дата IPO Объем сделки, млрд. долл.  Биржа
 EDP Renovaveis, S.A. 4 июня 2,4 NYSE Euronext Lisbon 
 American Water Works Company, Inc. 23 апреля 1,2 NYSE
 SMA Solar Technology 25 июня 0,57 Frankfurt
 GT Solar, Inc. 24 июля 0,5 NASDAQ
 Energy Recovery, Inc. 2 июля 0,069 NASDAQ
 

Статья подготовлена Research.Techart

специально для Cleandex.ru 

Все комментарии
Комментировать
Введите число, которое видите на картинке

Чистые технологии: